BUMA Menyelesaikan Pelunasan Pinjaman Sindikasi Dan Fasilitas Bank CIMB

PT Delta Dunia Makmur Tbk. ("Perseroan") dengan ini menyampaikan bahwa anak perusahaan Perseroan, PT Bukit Makmur Mandiri Utama ("BUMA") telah melakukan pelunasan terhadap fasilitas pinjaman sindikasi sebesar USD603 juta dengan SMBC yang bertindak sebagai Agen Fasilitas (“Fasiltas SMBC”) dan fasilitas pinjaman sebesar USD15 juta dengan PT CIMB Niaga Tbk. (“Fasilitas CIMB”) pada tanggal 14 Februari 2017. Jumlah saldo kedua fasilitas pinjaman pada saat pelunasan tersebut adalah sebesar USD454 juta, yang dilunasi dengan menggunakan pembiayaan dari (i) dana hasil penerbitan Senior Notes BUMA senilai USD350 juta berjangka waktu 5 tahun dengan kupon sebesar 7,75% (“Senior Notes”), (ii) dana penerimaan dari fasilitas pinjaman The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd. yang berjumlah USD100 juta dengan tingkat bunga LIBOR +3% (“Fasilitas BTMU”), dan (iii) kas internal BUMA. Senior Notes mendapatkan peringkat Ba3 dari Moody’s Investor Service Inc., dan BB- dari Fitch Ratings Ltd.

Pelunasan ini menunjukkan kemampuan BUMA untuk dapat bertahan dan bangkit kembali selama masa penurunan industri batubara yang berkepanjangan pada beberapa tahun terakhir ini. Hal ini juga memungkinkan BUMA untuk memperpanjang profil jatuh tempo hutangnya, mengurangi amortisasi dan memperbaiki arus kasnya, serta meningkatkan fleksibilitas operasional BUMA untuk mendukung pertumbuhan BUMA ke depannya.